Ein junger Gelehrter kommt in ein wundersames Land, in dem alles was in anderen Ländern als Märchen gilt, wahr wird. Er ist begeistert, aber vergisst leider, das nicht alle Märchen gut enden. Er verliebt sich in eine Prinzessin und schickt übermütig und unbefangen seinen Schatten mit einer Aufgabe weg, ohne zu wissen, dass er in diesem Land, in dem alles möglich scheint, seinen Schatten endgültig verloren hat. Nachdem der Schatten sich vom Gelehrten gelöst hat, übernimmt er Stück für Stück die Oberhand im Lande. Er entpuppt sich als die böse Seite des Gelehrten und versucht skrupellos mit allen Mitteln an die Macht zu kommen.